В прекрасном Аринаре жила не менее прекрасная юная волшебница. У нее была невероятная сила и магические способности, но на просьбы людей о помощи она не обращала внимание, а проводила все время возле зеркала, где любовалась своим красивым личиком и часами прихорашивалась. В один день волшебница проснулась и почувствовала, что что-то не так. Неожиданно она наполовину превратилась в дикую рысь. Девушка была в шоке и не понимала, как вернуть обратно свой милый облик. В ее новом полу-кошачьем теле она все еще обладала своими магическими способностями. Волшебница долго искала заклинание, чтоб обратно превратиться в человека. Для этого она даже отправилась в путешествие по волшебным лесам и горам, встречая испытания, невиданных существ и, самое главное, новых друзей. Со временем волшебница поняла, что внешность не главное, намного важнее быть хорошим человеком и помогать окружающим.